Nel periodo in crescita del 14% le richieste dei prestiti finalizzati
18 aprile 2024 – La fine del 2023 ha segnato la ripresa del mercato dei prestiti, è quanto emerge dal rapporto congiunto Segugio.it – punto di riferimento nel mercato italiano della comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie, operatori di e-commerce e fornitori di servizi di utility, parte di Mavriq (divisione del gruppo MutuiOnline che a breve assumerà il nome di Moltiply) – ed Experian – principale società di global information al mondo – che prende in considerazione prestiti personali, finalizzati e cessione del quinto, offrendo una panoramica esaustiva sulle richieste di finanziamento degli italiani.
Secondo i dati registrati da Experian sui prestiti finalizzati, nell’anno il volume di richieste è cresciuto del 10,20% nel confronto con il 2022 e del 27% rispetto al 2021. Prestiti personali e cessione del quinto hanno invece un leggero calo. Il 2024 sembra essere iniziato in maniera moderatamente positiva, grazie anche al progressivo riassestamento dei tassi di interesse dopo gli aumenti disposti dalla BCE: già l’ultimo trimestre del 2023 ha registrato una crescita delle richieste dei prestiti finalizzati del +14% rispetto al trimestre precedente. Anche per i prestiti personali si evidenzia una stabilizzazione, se non una leggera decrescita, dei tassi di interesse, mentre i tassi sulle cessioni del quinto risultano ancora in leggero aumento. Ad animare il mercato dei prestiti, inoltre, è anche l’ingresso dei giovani, soprattutto nella fascia 18-28 anni, per i quali si registra un costante aumento di richieste di finanziamento di beni e servizi utili per il proprio futuro che non sarebbero altrimenti accessibili. La conseguenza, tuttavia, è l’incremento nell’ultimo anno di profili finanziari ad alto e altissimo rischio di credito (rispettivamente, +1,01 e +0,23 punti percentuali nel 2023 rispetto al 2022).
“Siamo orgogliosi di proseguire nella collaborazione con un leader di mercato come Mavriq, con il quale condividiamo l’interesse a mettere a fattor comune fonti autorevoli di dati per generare insight inediti per il mercato. L’obiettivo di questo Rapporto sui Prestiti è di accompagnare le imprese nella comprensione delle tendenze e delle previsioni del mercato dei prestiti per aiutarle a individuare nuove opportunità di business”, spiega Armando Capone, General Manager Italy di Experian. “La collaborazione con Mavriq rientra nel nostro impegno a sviluppare un ecosistema finanziario innovativo, alimentato dai dati e dalle nuove tecnologie, generando connessioni con i player di mercato per lo studio e l’analisi continua dei fenomeni di consumo, al fine di fornire alle imprese punti di osservazione sempre nuovi, basati sui dati e sulle analisi degli esperti, sui gap di mercato e sulle possibilità concrete di sviluppo”.
Alessio Santarelli, CEO di Mavriq, commenta: “Ci avviciniamo alla fase in cui il costo del denaro scenderà e di conseguenza i tassi dei prestiti diventeranno sempre più attrattivi: una ripartenza del mercato sarà la diretta conseguenza e questo bollettino periodico sullo stato dell’arte del comparto permetterà a tutti gli operatori di avere periodicamente una fonte di informazioni affidabile da cui poter attingere”.
Primi segnali di arresto per i tassi di interesse, possibile crescita dei volumi nel 2024
Negli ultimi mesi del 2023 e nel primo trimestre del 2024 il Rapporto sui Prestiti evidenzia una prima flessione dei tassi di interesse, soprattutto sui prestiti finalizzati e personali.
Per i prestiti finalizzati, che hanno raggiunto il picco massimo ad aprile 2023 con l’8,3%, è poi iniziata una discesa progressiva che ha portato il tasso di interesse medio ad attestarsi al 6,6% a dicembre 2023, diminuendo di -1,7 punti percentuali in 9 mesi. La flessione dei tassi sui prestiti personali è iniziata invece più di recente: il valore massimo, pari a 9,06%, è stato raggiunto a dicembre 2023. In seguito, hanno cominciato a diminuire fermandosi poi all’8,66% di febbraio 2024, con -0,4 punti percentuali in soli 2 mesi. Gli analisti di Experian e Segugio.it, dunque, evidenziano come questo calo dei tassi di interesse porterà molto probabilmente a una crescita dei volumi, e dunque ad un maggior consolidamento del mercato dei prestiti, nel corso dell’anno, seguendo la tendenza già osservata per il mercato dei mutui.
Ancora in leggero aumento, invece, i tassi della cessione del quinto per pensionati e dipendenti pubblici, scendono invece quelle per i privati: a febbraio, le rilevazioni attestano il 7,41% per i privati, 7,92% per i pensionati e 5,93% per i dipendenti pubblici.
La GenZ anima il mercato dei prestiti: maggiori volumi di richieste ma anche maggior rischio
L’ingresso di giovani e giovanissimi nel mercato dei prestiti è ciò che più di altri fattori sta contribuendo a una crescita dei volumi e sta dando linfa al mercato: la GenZ, che comprende la fascia tra 18 e 28 anni, è la fascia di popolazione che attualmente detiene l’incremento maggiore di richieste di prestiti finalizzati anno su anno (+27,55%), arrivando a rappresentare quasi un decimo del totale dei richiedenti. Anche per i prestiti personali e per la cessione del quinto si è registrata una crescita notevole, pari rispettivamente al +21% e al +32,86% nel 2023 in confronto al 2022.
Richieste di tutto il 2023 per generazione (var. % vs PY)
L’aumento dell’incidenza dei giovani, tuttavia, ha generato di conseguenza un aumento del rischio dei richiedenti. In particolare, gli under-25 nelle fasce di rischio alta e molto alta sono cresciuti di +2,3 punti percentuali nel 2023, rappresentando il 7,3% del totale.
Rischio richiedenti distribuzione
Mercato auto in ripresa nel 2023, aumenta anche il consolidamento
Andando nel dettaglio delle finalità dei prestiti, sebbene sui finalizzati ci sia ancora una netta predominanza della richiesta per i telefoni cellulari (45% del totale per i prestiti finalizzati), si registra una interessante ripresa del mercato delle auto, che rappresenta quasi il 30% delle richieste di prestito finalizzato e il 20% per i personali. In particolare, è il segmento degli autoveicoli usati ad aver registrato il maggior incremento anno su anno, con una crescita complessiva di richieste di prestito finalizzato e personale di quasi 2 punti percentuali nel 2023 rispetto al 2022. Aumentati anche gli importi dei finanziamenti: +4,2% dai prestiti finalizzati, per un importo medio totale tra nuovo e usato di circa 35mila euro, e +11% dai prestiti personali per un importo medio di circa 27mila euro.
Infine, aumentano ancora le richieste di consolidamento debiti (+3,75 punti percentuali in due anni) e sembra iniziare a invertirsi il trend della liquidità che torna sotto il 25% del totale.
Crescita marcata dei finanziamenti nel Centro Italia, mentre aumenta il peso di Milano
Relativamente alla distribuzione geografica delle richieste, l’analisi di Experian e Segugio.it ha evidenziato come il Centro Italia abbia acquisito sempre maggior peso per le richieste di prestiti finalizzati nel 2023: a Roma, dal 2022 le richieste di finanziamento sono cresciute del 9,72%. Le cessioni del quinto rappresentano una quota ancora più alta sul Centro Italia, probabilmente grazie a tassi particolarmente convenienti per i dipendenti pubblici. Tuttavia, è Milano a registrare le performance migliori con una crescita per tutte le modalità di finanziamento.
Nel Sud Italia, invece, si evidenzia una contrazione rispetto al 2022: prendendo Napoli, ad esempio, la domanda di prestiti personali è diminuita del -12,56% anno su anno. Tuttavia, il peso del Sud nel segmento dei prestiti finalizzati (40% del totale) e della cessione del quinto (23% da dipendenti privati; 32% dai dipendenti pubblici e 37% dai pensionati) rimane piuttosto significativo. La tendenza a erogare prodotti di credito a minor rischio segnala ancora una volta come che nel Sud Italia il potere di acquisto dei consumatori sia decisamente inferiore rispetto alle altre aree del Paese.
Il rapporto congiunto Segugio.it/Experian mette a fattor comune il patrimonio di dati delle due realtà con l’obiettivo di fornire una panoramica completa dei trend del mercato dei prestiti personali, dei prestiti finalizzati e della cessione del quinto, sia dal punto di vista dell’andamento dei singoli prodotti finanziari, anche a fronte dell’evoluzione dei tassi di interesse, sia in relazione alla distribuzione socio-demografica, al fine di identificare le sfide poste dal mercato attuale e le possibili direttrici di sviluppo. Il Rapporto prende in considerazione i dati relativi ai prestiti finalizzati presenti nel Sistema di Informazioni Creditizie di Experian, che raccoglie oltre 80 milioni di posizioni creditizie, e le informazioni sui prodotti di credito a consumo, in particolare prestiti personali e cessione del quinto, comparati su Segugio.it.
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Experian è la principale società di global information service al mondo. Nei momenti importanti della vita – dall’acquisto della casa o della macchina, alle spese per l’università dei figli fino allo sviluppo del proprio business – aiutiamo i consumatori e i nostri clienti a gestire i loro dati con fiducia. Assistiamo gli individui a controllare le proprie finanze e ad accedere a servizi finanziari, le aziende a prendere decisioni migliori, gli istituti di credito a concedere prestiti in modo più responsabile e le organizzazioni a prevenire le frodi di identità e i reati.
Con 22.000 dipendenti che operano in 32 paesi, investiamo ogni giorno in nuove tecnologie, competenze avanzate e innovazione per aiutare tutti i nostri clienti a massimizzare ogni opportunità. Con sede centrale a Dublino, Irlanda, l’azienda è quotata al London Stock Exchange (EXPN) ed è listata nel FTSE 100 Index. Scopri di più su www.experian.it.
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Segugio.it è il portale leader nel mercato italiano nella comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito nato nel 2012. Il servizio di mediazione creditizia per i prestiti di Segugio.it e PrestitiOnline.it è gestito da MutuiOnline S.p.A, parte di Gruppo MutuiOnline S.p.A., società quotata presso il Segmento STAR di Borsa Italiana (sito istituzionale: https://www.gruppomol.it/).
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